A történet Párizsban játszódik a II. világháború éveiben. Django Reinhardt ekkor a legkedveltebb gitárművész, őt tartják a swing királyának. Zenéjével mindenkit elvarázsol, koncertjeire tömegek járnak el, és nem csak a megszállt Párizs lakosai, hanem német katonák és tisztek egyaránt. Zsenialitásának híre Berlinbe is eljut, ezért a németek elhívják őt a harmadik birodalom fővárosba egy olyan fellépésre, amelyen Goebbels, a hírhedt propaganda miniszter szintén jelen lesz. Djangot többen óva intik attól, hogy elfogadja a nácik meghívását, mert a kiváló zenész cigány származású, és már a francia fővárosba is eljutottak a hírek arról, hogy miként bánnak a roma emberekkel...